Ενώ ο άρχοντας Σόρον και ο μάγος Σάρουμαν ενώνουν τις σκοτεινές τους δυνάμεις ενάντια στην ανθρωπότητα, η Συντροφιά έχει χωριστεί σε τρεις ομάδες! Ο Φρόντο κι ο Σαμ περιπλανιώνται στους λόφους του Εμιν Μιούιλ... υπό το βλέμμα του μυστηριώδους Γκόλουμ... Ο Άραγκορν με τον Λέγκολας και τον νάνο Γκίμλι, διασχίζουν τη Μέση-Γη και συναντούν το πολιορκημένο βασίλειο του Ρόαν. Ο Γκάνταλφ... επιστρέφει ως Λευκός, γεμάτος ενέργεια και δύναμη! Τα Χόμπιτ Μέρι και Πίπιν, που ήταν αιχμάλωτα των Ουρούκ-Χάι, δραπετεύουν και βρίσκουν καταφύγιο στο δάσος του Φάνγκορν, όπου γνωρίζουν ένα σύμμαχο... διαφορετικό, το Δεντρογένη! Και τέλος... οι δύο Πύργοι, απειλητικοί και επικίνδυνοι: το καταφύγιο του Σάρουμαν στο Όρθανκ και το Οχυρό του Σόρον στη Μπαράντ- Ντουρ. Ο Σάρουμαν μάλιστα δεν είναι μόνος, αλλά με έναν πανίσχυρο στρατό από 10.000 εκπαιδευμένα Ουρούκ-Χάι... Και μία θεαματική μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό... ξεκινά!